По мотивам норвежских сказок П. Асбьернсена о простом юноше Эспене, который пришел к королю устраиваться пастухом зайцев. Многие пытались справиться с этой работой, но никто не достиг успеха. Непослушние зайцы разбегались и не желали пастись.
По дороге в дворец Эспен встречает старушку. Она просит помочь ей, и парень соглашается. А за услугу старушка даёт ему волшебную дудочку, с помощью которой можно управлять зайцами. Хватит ли у Эспена наблюдательности, чтобы уследить за всему 99 зайцами? Ведь наградой за это может стать женитьба на самой принцессе.
