Это история двух медведей, которые просыпаются после зимней спячки. Они сталкиваются с лосями и другими животными, обсуждающими наступление весны и времени любви. Во время одного из снов Кенай вспоминает свою человеческую жизнь и девушку Ниту, которую он однажды подарил амулет. Амулет связывает их судьбы, и Нита должна выйти замуж, чтобы разорвать эту связь. Однако для этого нужно уничтожить амулет.
